シナジーの最大化のため、
将来を見据えたDDと
PMIをご支援します。
アクタスの強み
- 01
国内中小・中堅企業を買収対象としたM&A支援の豊富な実績があります。
- 02
単なるバリュエーションやリスク把握に留まらず、買収後に必要なアクションも見据えたDDを実施します。
- 03
実行後のPMI支援もお任せください。
選ばれる理由
- 財務、税務、人事労務DDを
ワンストップで対応してくれる - 欠損金引継ぎや、
グループ通算制度といった
税務面への影響を
事前に教えてくれる - PMIでは、財務会計や
税務、経理フローまで
サポートしてくれる
サービス内容
アクタスでは、主に国内の中小・中堅企業を買収対象としたM&A案件の経験と実績が豊富にあり、蓄積されたノウハウを基にお客様のご意向に沿った最良のスキームをご提案します。DD(デューデリジェンス:対象会社の調査)では、対象会社との円滑なコミュニケーションや、他専門家との連携により、お客様のリソースをM&Aに集中できる状態を実現します。スキーム策定、DD、バリュエーション(企業価値評価)のみ、といった個々のフェーズごとに個別に受託することも可能です。また、実行後のPMI(Post Merger Integration:M&A実行後の経営統合)についても、財務会計、税務を中心にサポートします。
■事前相談・スキーム策定提案・シミュレーション業務
・ご意向のヒアリング・戦略策定に係る助言
・買収スキームの提案・検証
・会計・税務シミュレーション
・スケジュール案の策定、工程管理支援
■DD(デューデリジェンス)・Valuation(価値評価)業務
・対象会社に対するDD(財務・税務)
・各種評価方法に基づく企業価値、株式価値、事業価値、合併比率等の算定
・企業価値算定書、合併比率算定書、税務意見書等のレポート作成
・価格交渉に関する後方支援
■税務・会計アドバイザリー業務
・M&A実行前後における係る会計・税務・労務コンサルティング
・税務申告・税務届出
■PMI支援業務
・経理フローの統合支援
・会計処理の統合支援
・事業計画レビュー
・予実モニタリング
・経理アウトソーシング
サービスの流れ
アクタスのM&A(買手向け)はお客様のご要望、ご状況にあったサービスを提供するオーダーメイドスタイルです。参考として一般的なフローをご紹介します。
- ご契約後
戦略の策定 - お客様担当のチームを発足します。お客様のご要望にもとづき最適なスキームを立案し、打ち合わせを行います。
- 調査交渉フェーズ・
実行 - DDを行い、企業価値を算定します。ご要望に応じて価格交渉の後方支援も行います。
- アフターフォロー・
PMI - 実行に係る税務申告や届出を代行します。また、実行後にM&Aの効果を最大化するためのPMIをご支援します。