ご意向をヒアリングし、お客様の目的を達成する最適な選択肢をご提示します。まずは相手方に売却希望額を提示するための企業価値を算定。各スキームに必要となる手続きや、税負担、実行後の投資戦略や事業戦略、将来的な相続といった面から、事前にシミュレーションを行います。売却までの計画を策定し、企業価値の向上施策、いわゆる「企業の磨き上げ」を行います。交渉フェーズにおいては、売手が買手から受けるDD（デューデリジェンス：対象会社の調査）の対応をサポートします。実行後の税務申告、手続きまでお任せください。また、将来的なM＆A Exitを見据えた起業家の方向けに、法人設立、経理、予実管理体制の構築等、長期的な観点からの企業価値向上サポートも承ります。

■事前相談・スキーム策定提案・シミュレーション業務

・ご意向のヒアリング・戦略策定に係る助言

・売却スキームの提案・検証

・会計・税務シミュレーション

・スケジュール案の策定、工程管理支援

■セルサイドDD・Valuation（価値評価）業務

・売手が自らを事前に調査するセルサイドＤＤ（財務・税務・人事労務）

・売買交渉の基礎となる企業価値算定

■企業価値向上策支援業務

・企業価値向上策支援（内部管理体制整備等）

・事業計画書作成支援

■買手選定支援業

・買手候補の選定に係る助言

・ノンネームシート（匿名資料）作成支援

・インフォーメーションメモランダム（企業概要書）作成支援

・買手側との面談同席

■交渉支援業務

・バイサイドＤＤ資料準備・開示支援、質問回答に関する助言

・買手側との面談同席

・条件交渉に係る助言

■税務・会計・ファイナンシャルプランニング業務

・売却に係る会計・税務コンサルティング

・税務申告・税務届出

・売却後の相続対策・ファイナンシャルプランニング

・Exit後の投資戦略・事業戦略に係る助言