不動産オーナーに
本当に必要な税務や
資産管理方法を提供します。
アクタスの強み
- 01
最適な資産の管理方法や将来の承継方法、相続対策をアドバイスします。
- 02
定期訪問ではなくお客様のニーズに合わせた柔軟な顧問サービスです。
- 03
土地活用のご相談は税理士が中立的な立場から最善策を提案します。
選ばれる理由
- 物件ごとの収益管理や
資金繰り管理までわかりやすい
資料で見える化してくれた - 子どもや孫の代までの
承継を考え、わかりやすく
最善の方法を提案してくれた - 我々の立場になって
収益物件を建てるべきかの
判断をしてくれて信頼できた
サービス内容
不動産オーナーに特化した顧問サービスです。不動産の収益は変動幅が少なく安定しているため毎月の定期訪問は不要と考えました。オーナーが本当に求めている税務や会計サービスに絞り込み、以下のようなアドバイスやサービスをリーズナブルに提供します。
<例>
・物件ごとの収益や資金繰り管理の方法
・帳簿上の利益と手元のお金の差分の要因分析と改善策
・子どもや孫への資産承継にまつわる資産評価と相続税シミュレーション
・個人事業のままで良いのか?事業を法人成りすべきか?のアドバイス
・将来の税務リスクの管理と様々な税コストを最小化するためのアドバイス
・収益物件のためのローンのご相談
・税務申告書の作成、申告代理、税務調査対応
■資産承継、相続税の実績が豊富です
不動産オーナーの皆さまにぜひお伝えしたいのは、毎年の所得税や消費税、法人税だけでなく、いずれ必ず発生する相続税に目線を置いてほしいということです。その日が来て、慌てて対策を施すのと、いまから相続を見据え、承継方法や資産の効果的な活用を考えて対策を講じるのでは、税コストも継げる資産も大きく異なります。アクタスはこれまで不動産オーナーをはじめ数多くの企業経営者の資産承継や相続の支援を行い、様々なノウハウを重ねて来ました。お客様の期待を超える具体策をご提案します。
*収益物件にまつわるお金、税務のことはなんでもお気軽にご相談ください。
*会議やお打ち合わせの回数や方法はお客様のご都合にあわせて調整します。オンラインでのお打ち合わせも対応可能です。
サービスの流れ
不動産オーナー向け税務会計顧問はお客様のご要望、ご状況にあったサービスを提供するオーダーメイドスタイルです。参考として一般的なフローをご紹介します。
- 初回お打ち合わせ
- まず、お客様のお困りごと、状況を把握するためにヒアリングを行い、お客様のニーズを満たすサービス内容を説明します。一年を通じて必要な打ち合わせ回数もご提示します。内容の了承後、契約となります。次回の打ち合わせに必要な資料(帳簿や不動産関連資料)などをアクタスがリストアップしますのでご準備や送付などをお願いします。
- 2回目以降の
お打ち合わせ - いただいた情報をもとに年間の予測値や資産の分析、評価などを行い、将来の税務リスクなどを洗い出してご説明します。また税コスト最小化の方法も複数ご提示しますので、一緒に解決策を検討していきます。
*お客様の課題と施策によって打ち合わせ回数などは変わります。 - 解決策の実行
- 検討した解決策をもとに実行に移していきます。実行の際に必要となる手続き書類などはアクタスで準備し、段取りなどをご説明します。安心してお任せください。弁護士、司法書士、銀行、不動産デベロッパーなどの多彩なネットワークがありますので、あらゆる諸問題をワンストップで解決します。
- 確定申告(決算申告)
とご報告 - 毎年の申告に関する業務などはすべてアクタスにて対応します。申告完了後、決算報告書などをまとめてご報告します。
このサービスの事例
お客様の悩み
積極的な相続対策をしたい
詳しい専門家の提案がほしい
個人オーナー
関西圏に複数の賃貸マンションを所有
アクタスの解決策
個人と法人の所有によって
相続税額が変わる点をご提案
個人で複数の収益物件をもつお客様は相続税を心配されていました。顧問税理士に相談するも承継や相続対策に明るくなく、納得のいく提案が出てきません。そこで、お客様は銀行に相談。アクタスを紹介されました。アクタスではお客様の資産状況などから、個人で相続するケースと法人で不動産を所有し相続するケースをシミュレーション。それぞれのメリットとデメリットをご説明しました。相続の一般原則は法人が有利です。お客様はアクタスと一緒に検討。結果、法人をつくり、その法人で所有物件を購入する方法を選択されました。これによって個人資産は圧縮され、また、法人の資産として相続する際に株式を通じた土地・物件評価額が適用されるため、税コストの抑制ができます。こうしたケースをはじめ、複数法人で物件を管理するオーナー様は組織再編を利用した相続対策もあります。お客様の所有する物件や状況により対策は異なってきますので、ぜひ、不動産と相続対策に強いアクタスのプロにご相談ください。